L’Union européenne entend renforcer le déploiement de projets photovoltaïques pour tenter de rattraper la Chine

Avec l'amélioration continue de la sensibilisation des gens à la protection de l'environnement vert, le paysage énergétique mondial a changé et l'industrie photovoltaïque a prospéré. L'étude montre que malgré la forte demande du marché, le manque de soutien politique clair, la dépendance à l'égard des matières premières et les coûts de production élevés entravent la localisation de l'industrie européenne de fabrication de modules photovoltaïques.

La Chine a dominé la chaîne d'approvisionnement mondiale des modules photovoltaïques au cours des 15 dernières années, mais l'industrie mondiale de fabrication de modules photovoltaïques évolue car de multiples facteurs émergents menacent cette domination. Il s’agit notamment d’une surveillance accrue de la durabilité et de la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement des produits photovoltaïques, d’une concurrence croissante pour les subventions mondiales et des plans annoncés par les États-Unis, l’Inde et l’Union européenne visant à fournir un soutien financier aux fabricants locaux.

Les marchés photovoltaïques du monde entier ont récemment utilisé une série de leviers politiques pour soutenir directement ou indirectement la croissance de la fabrication nationale de produits photovoltaïques, notamment la loi américaine sur la réduction de l'inflation et les droits de douane de base et les programmes d'incitation à la production indiens.

En termes d’incitations à la production photovoltaïque, l’Europe est à la traîne. Le plan REpowerEU fixe des objectifs ambitieux pour 2030 pour le secteur des énergies renouvelables, mais n'offre pas davantage d'incitations pour soutenir la fabrication photovoltaïque. La proposition de loi sur l'industrie nette zéro (NZIA) récemment publiée par l'Union européenne vise à stimuler la fabrication locale. Bien qu’il s’agisse d’un pas en avant, cela pourrait prendre jusqu’à deux ans avant que la Commission européenne approuve cette politique. En d’autres termes, même si l’UE a fixé des objectifs très ambitieux pour installer davantage d’installations de production d’énergie renouvelable en Europe d’ici 2030, ces objectifs n’augmenteront pas automatiquement la demande de produits photovoltaïques produits localement.

L’écart en matière d’incitations entre les États-Unis et l’UE

Les États-Unis sont en tête à la fois en termes de market timing et de soutien financier, de sorte que les incitations proposées par les États-Unis peuvent potentiellement constituer un risque majeur pour le développement de l'industrie européenne, dans la mesure où les États-Unis ont déjà reçu des investissements importants de la part des principaux acteurs du marché. . Plus il faudra de temps pour que les politiques et incitations de l’UE soient approuvées, plus ce risque s’accroît.

Bien que l’UE dispose actuellement d’une faible capacité de production de barres ou de tranches de silicium, l’UE s’est fixé pour objectif d’atteindre une autosuffisance de plus de 45 % dans tous les nœuds de fabrication. Pour atteindre ces objectifs, l’UE doit ajouter chaque année plus de 40 GW de capacité de barres de silicium, de plaquettes et de cellules photovoltaïques, ainsi que 30 GW supplémentaires de capacité de modules photovoltaïques. Pour atteindre cet objectif ambitieux, l'UE doit introduire une combinaison d'incitations à la fabrication plus élevées et de barrières à l'entrée pour les importations à faible coût (comme son projet de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour pénaliser les produits ayant une empreinte carbone plus élevée), et éventuellement fixer des quotas pour les produits locaux. contenu dans les appels d’offres publics.

Écart de coût

L’écart important des coûts de production entre les pays et les régions constitue le plus grand défi pour encourager la fabrication de la chaîne d’approvisionnement locale de modules photovoltaïques. Selon un rapport publié par Standard & Poor's, le coût de production des modules photovoltaïques en Europe pourrait être 50 % plus élevé qu'en Chine, principalement en raison des coûts plus élevés de l'électricité et de la main-d'œuvre dans les pays de l'UE.

Les récents prix bas des modules photovoltaïques pourraient constituer un autre obstacle inattendu au retour de la chaîne d’approvisionnement des modules photovoltaïques en Europe. Au cours des deux dernières années, le prix élevé du polysilicium a maintenu le coût de production des modules photovoltaïques à un niveau élevé, réduisant ainsi l'écart entre le coût des modules photovoltaïques fabriqués en Chine, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions, notamment l'Europe et les États-Unis. Si les prix des modules photovoltaïques reviennent à la baisse, cela rendra la fabrication de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque en Europe de plus en plus difficile.

Cependant, les fabricants chinois de modules photovoltaïques peuvent également être compétitifs sur d’autres plans. Les modules photovoltaïques produits en Europe sont plus chers que dans d’autres régions, mais peuvent présenter certains avantages en raison de l’intensité carbone réduite du produit final. Cet aspect de durabilité sera particulièrement pertinent compte tenu de la tendance actuelle à taxer les matériaux et composants importés ayant une empreinte carbone plus élevée. Les gouvernements européens pourraient également fixer des quotas pour la fabrication locale à faible teneur en carbone dans les appels d'offres ouverts - la proposition actuelle de la NZIA comprend une clause relative à l'empreinte carbone et à la provenance des équipements des appels d'offres ouverts, ainsi qu'une note pondérée de 15 à 20 pour cent en matière de durabilité et de résilience. système.

Un autre domaine dans lequel les fabricants européens sont compétitifs est le développement de nouvelles technologies. Les fabricants européens ont la possibilité de prendre la tête du développement de nouvelles technologies présentant des coûts de production inférieurs et une plus grande efficacité, telles que les cellules photovoltaïques à base de pérovskite ou les nouvelles technologies de plaquettes de silicium. Plusieurs marchés européens ont conclu des partenariats visant à commercialiser des cellules photovoltaïques et des modules PV de nouvelle génération basés sur la technologie tandem silicium-pérovskite. Ces partenariats peuvent contribuer au leadership technologique de l'Europe dans les technologies émergentes de cellules et de plaquettes photovoltaïques, réduisant ainsi les coûts énergétiques et les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.

Malgré beaucoup d'incertitude politique, en mai 2023, l'UE a annoncé que la capacité actuelle des modules photovoltaïques était d'environ 20 GW, couplée à une multiplication d'annonces concernant la construction d'usines de fabrication au cours des dernières semaines. Ces chiffres indiquent que de nouvelles usines de fabrication sont prévues sur des marchés comme la Roumanie, l'Allemagne, la France et l'Italie. Cependant, même si toutes ces usines de fabrication étaient mises en service, l’Europe resterait fortement dépendante des cellules photovoltaïques importées de Chine ou des pays d’Asie du Sud-Est.

Une récente table ronde organisée à Intersola Europe a confirmé ce point de vue. Parmi les principaux acteurs du secteur (développeurs, services publics, investisseurs, sociétés de la chaîne d’approvisionnement), rares sont ceux qui s’attendent à une relocalisation à grande échelle de la chaîne d’approvisionnement des modules photovoltaïques dans l’UE dans les années à venir. Il est largement admis que l'UE donnera la priorité à la réalisation d'objectifs ambitieux de déploiement d'énergies renouvelables d'ici 2030 plutôt que de déplacer la production photovoltaïque vers le continent, ce qui rendra la transition énergétique de l'UE plus coûteuse.